Vovó morreu. Berthe não existe mais. Armand (Denis Podalydès) tinha esquecido "um pouco" a sua avó... Farmacêutico, ele trabalha com a esposa, Hélène (Isabelle Candelier), em Chatou. Numa gaveta de remédios, Armand esconde acessórios de magia, pois ele prepara, em segredo, uma mágica para o aniversário da filha... da sua amante Alix (Valérie Lemercier). E a vovó nisso tudo? Será enterrada ou cremada? Quem era Berthe?