Mãe e dois filhos caminham por uma estrada, rumo ao Norte do Brasil e pegam carona com um caminhoneiro até uma cidade desconhecida. Ao chegarem, conhecem um pesquisador que lhes propõem passarem por índios, mas um repórter descobre o disfarce. Na cidade, todos se preparam para a chegada do general que inaugura uma base de foguetes, começo de uma nova era. Entretanto, ao ser lançado, o foguete falha e todos vão embora frustrados. Desmascarados pelo repórter, os falsos índios são repudiados por todos e o general, acaba dando-lhes empregos.
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