O
documentário acompanha o ator João Carlos Castanha, 52 anos, que trabalha na noite como transformista em
baladas gays. Ele vive com sua
mãe, Celina, no subúrbio de Porto Alegre. Muito
solitário, Castanha acaba adoecendo e ficando confuso. Aos poucos ele deixa de discernir realidade e ficção.