O filme é um ensaio de formato inusitado, que mistura ficção e documentário para estabelecer duas pontes entre a vida e a obra do político, psiquiatra e escritor Dyonélio Machado (1895 - 1985), que já foi perseguido por suas ideias consideradas comunistas. O documentário mistura passagens da vida do artista com trechos de suas obras, como os romances Os Ratos (1935) e O Louco do Cati (1942).
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