O esgrimista Endell Nelis (Märt Avandi) volta à sua terra natal e começa a dar aulas para crianças. Ele acaba se apaixonando também, mas seu passado negro em Leningrado, durante a Segunda Guerra Mundial, volta a atormentá-lo e Endell teme que seus segredos sejam descobertos.
Curiosidades
O filme é parcialmente baseado na história de vida do esgrimista estoniano Endel Nelis.
A produção foi indicada ao Globo de Ouro 2016 de Melhor Filme Estrangeiro.