Baseado em uma comovente história real sobre a odisséia transformativa de um jornalista desiludido através das ruas ocultas de Los Angeles, onde ele descobre e constrói a mais improvável amizade com um homem que mora nestas ruas, conectando-se através do redentor poder da música.

O colunista Steve Lopez (Robert Downey Jr.) está num beco sem saída. O setor jornalístico está tumultuado, seu casamento com uma colega jornalista acabou-se e ele não consegue se lembrar ao certo do que o atraía neste trabalho no início de sua carreira. Então um dia, enquanto caminhava pelas ruas da área de Los Angeles conhecida como Skid Row, ele vê a curiosa e desarrumada figura de Nathaniel Ayers (Jamie Foxx), colocando sua alma em um violino de duas cordas.

A princípio, Lopez considera Ayers como apenas mais uma idéia para uma história em uma cidade com milhões de idéias. Porém, na medida em que ele começa a desvendar o mistério de como este músico das ruas, alternadamente brilhante e confuso, outrora um prodígio dinâmico em seu caminho a para a fama, acabou morando em túneis e marquises, uma busca inesperada tem início.

Imaginando-se capaz de mudar a vida de Ayers, ele inicia uma missão imaginária para retirá-lo das ruas e devolvê-lo ao mundo da música. Mas, mesmo enquanto ele luta para salvar a vida de Ayers, ele começa a perceber que é Ayers- com sua paixão inabalável, seu obstinado amor pela liberdade e suas corajosas tentativas de relacionamento e amor - quem está causando mudanças profundas em Lopez.