Arminto Cordovil (Daniel de Oliveira) está decidido a deixar o passado negro para trás e retorna para o Amazonas, sua terra natal. Lá ele tenta um contato com o pai, com quem sempre teve um relacionamento conflituoso. Ao mesmo tempo seus sentimentos por duas mulheres o confundem: a madrasta Florita (Dira Paes) e uma jovem que conhece na cidade.