O jovem Basile Matin está convencido de que vai morrer se cair no sono novamente. Na verdade, está assustado porque sonhou com o misterioso Faftao-Laoupo, aquele que anuncia a morte. Basille vai então caminhar por um mundo de sonhos pelo sudoeste da França. Em sua jornada, ele encontrará Igor, que não entende muito sobre a história de Faftao-Laoupo, mas ainda assim é interessante à sua maneira; e conhecerá Johnny Got, um misto de jornalista e detetive. O trio viverá aventuras em um mundo entre o faroeste e o conto de fadas. Primeiro longa de Guiraudie. Quinzena dos Realizadores de Cannes 2003.
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