Flan e Ouisa Kittredge (Donald Sutherland e Stockard Channing) são casados e construíram uma bem sucedida carreira vendendo objetos de arte em Manhattan. Os Kittredges estão oferecendo um jantar a amigos quando um jovem negro, Paul (Will Smith), que se diz amigo do filho do casal aparece na casa. Imediatamente, Flan e Ouisa o convidam para entrar e acabam fisgados pelo charme e inteligência de Paul. Para completar, o garoto se diz filho do ator Sidney Poitier. No decorrer da noite, Paul conquista os demais convidados e acaba dormindo por lá. Porém, na manhã seguinte, o casal descobre que o rapaz não é nada do que dizia ser e que tudo que foi feito na véspera pode ter sérias conseqüências para todos.