O ponto de partida é o massacre realmente acontecido de uma tribo indígena por brancos que cobiçam suas terras. O índio Carapiru escapa da matança torna-se nômade e perambula pela mata durante dez anos. Encontrado em 1987 estava a 2 mil quilômetros do lugar em que sua família foi dizimada. Para contar essa história entre a ficção e o documentário o filme escala os personagens reais para reconstituir o trajeto de Carapiru depois do massacre de sua família.
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