Neste curta-metragem de animação, o diretor Alvy Ray Smith e os criadores John Lasseter, Eben Ostby e Bill Reeves, contam a história de um menino e um zangão na floresta. André está acordando no meio da mata quando encontra com o zangão Wally B. O garoto aponta para o outro lado, enganando o animal, e foge assustado. Wally fica furioso e resolve seguir o menino para se vingar.