Natasha e seus amigos decidem entrar na amazônia misteriosa para participar da cerimônia do santo Daime. Guiados por um sujeito misterioso, chamado JP, o grupo adentra a floresta, divertindo-se com a aventura. Nem a notícia dos assassinatos violentos ocorridos na região consegue desanimá-los.

Se eles tivessem dado mais atenção aquele aviso no rádio, talvez não poderiam imaginar que ao entrarem na floresta, tornariam-se alvos da criatura sinistra que espreita a região: O Lobisomem.

Tudo parece ligar a besta ao DR. Moreau, um médico nazista que escondeu-se na floresta para desenvolver seus experimentos bizarros. ele tem como aliadas as amazonas, guerreiras comandadas pela rainha Pentesiléia, rival do cientista na disputa pelo comando da floresta.

Ao cair da noite, os jovens decidem acampar numa parte da floresta conhecida como clareira do inferno. Nesse mesmo lugar, eles experimentam o chá do Daime, feito pelo próprio JP, e vivem uma experiência que mudará suas vidas para sempre.

Nem tudo será realmente uma alucinação e nem todos sairão vivos.