Tião (Grande Otelo) e Tonico (Oscarito) viajam pelo Brasil fazendo apresentações cômicas e musicais. Mas Tião acha que ele tem menos espaço e que Tonico é o grande astro da dupla. Ele não se confirma com isso, os dois brigam e Tião cai numa vida errante.
Curiosidades
O filme marca a estreia de Carlos Manga na direção de longa-metragem.
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