Um misterioso circo chega numa pacata cidade do oeste americano pra apresentar atrações exóticas, que irá despertar curiosidade e constrangimento nos habitantes e problemas para um rico fazendeiro local. Entre as criaturas do circo do dr. Lao estão: Merlin o mágico, Apollonius, Deus Pan, a serpente gigante, o abominável homem das neves e a mitológica Medusa. Clássico do Cine Fantástico infanto-juvenil, que com o passar do tempo deixa o filme mais sensacional de rever, tornando-o atemporal pelos temas que ele aborda de forma lúdica.