As favelas Chapéu Mangueira e Babilônia são as únicas situadas na orla de Copacabana, no Rio de Janeiro, onde todos os anos uma multidão se reúne para festejar o réveillon e assistir à queima de fogos de artifício. Na manhã do último domingo de 1999, uma equipe de cinema sobe o morro da Babilônia e convida os moradores das favelas a fazer um balanço de suas vidas e expressar suas expectativas para o ano 2000.
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