Depois de ter faturado alto com o tráfico de drogas Mac McKussic (Mel Gibson, de Maverick) percebe que chegou a hora de cair fora, mas para começar uma vida, terá que enfrentar muitos problemas. A situação de Mac complica-se, quando reencontra seu velho amigo Nick Frescia (Kurt Russell, de Tango e Cash), agora chefe do Departamento de Narcóticos, que acredita que o dever está acima de qualquer amizade. Além disso, Mac percebe que Jo Ann (Michelle Pfeiffer, de Batman - O Retorno) envolveu-se com Nick, dando início a um triângulo amoroso, que mistura ambição, amor e lealdade. Uma trama envolvente, com os ingradientes perfeitos para fazer qualquer um perder o fôlego!