Segundo lenda amazônica, em noite de lua cheia, o Boto vem à Terra e se transforma em humano (Carlos Alberto Riccelli) para seduzir as mulheres mais bonitas da cidade. Uma de suas conquistas é a filha de um pescador (Cássia Kiss), que tem um filho com o Boto. Constantemente ele reaparece para seduzi-la e, mesmo quando ela se casa, ele continua a procurando.
Isto provoca a ira do marido, que deseja matá-lo de qualquer jeito.
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