Nos anos 60, centenas de jovens americanos se instalaram no nordeste do Brasil como voluntários do programa Corpos da Paz. Uma parte veio com o intuito de fazer um trabalho social na região. A outra, para escapar da convocação da Guerra do Vietnã. Chegando ao país, os americanos se deparam com o golpe militar de 64 e com a CIA se infiltrando para evitar a criação de uma nova Cuba.
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