Henry Spencer tenta sobreviver da indústria de vírus de sua raivoa namorada e dos gritos de seu filho, um bebê mutante. Esquizofrêncio, original, surrealista, angustiante, bizarro. Em seu primeiro longa-metragem, David Lynch já demonstrava o que viria a ser no mundo cinematográfico. Para muitos, inclusive, é o melhor filme de sua carreira. Genial e revelador!