China, 1967. O estudante Chen Zhen (Feng Shaofeng) vai viver com os nômades na Mongólia. É lá que o jovem começa a cuidar de um filhote de lobo, às escondidas. Mas a medida em que o animal vai crescendo, fica difícil para Chen manter esse segredo, até que o uivo do lobo chama a atenção de sua alcateia, que parte em busca do animal, levando perigo para os nômades.