Enquanto tentam superar a morte do único filho, um casal decide adotar outra criança. No orfanato, a mãe ainda em luto aceita um menino recluso que tem problemas de conduta. No entanto, o casal mal sabia que estaria levando uma criatura maligna para dentro de casa, que muda de forma e não tem gênero ou idade definida.
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