Russell (Thomas Duplessie) é um jovem novato que se apresenta como drag queen e carrega muitos sonhos de vida. No entanto, ele está enfrentando um término difícil.
Por isso, decide ir embora para o campo, onde sua avó doente Margaret (Cloris Leachman) se recusa a ir para um asilo de idosos.
Enquanto cuida a avó, Russell procura novas perspectivas como drag queen em um bar local do interior. Nessa nova jornada, ele acabará redescobrindo o amor.
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