Um caça talentos que traz uma jovem cantora a São Paulo a fim de apresentá-la a um renomado maestro. Enquanto esperam o dia da audição, permanecem num quarto de hotel onde ele lê o futuro da cantora nas advertências dos maços de cigarro.
- Baseado no livro Natimorto - Um Musical Silencioso, de Lourenço Mutarelli.
- Do mesmo escritor de O Cheiro do Ralo.