Filme baseado na novela de Graham Greene com BRENDAN FRASER (A Múmia, Endiabrado) e MICHAEL CAINE (sua atuação neste filme valeu uma indicação ao Oscar® de melhor ator, em 2003, vencedor do Oscar® de melhor ator coadjuvante em Regras da Vida, 1990, e Hannah e Suas Irmãs, 1986). O filme se passa no Vietnã em 1950, onde um jovem americano (FRASER) se envolve com a linda amante de um jornalista inglês (CAINE). Um sofisticado thriller político em que o amor e guerra se colidem no sudeste asiático.