O famoso Grande Circo Knieps é comandado por várias gerações de uma família austríaca. O público lota o lugar para não perder as atrações, enquanto nos bastidores uma acrobata deixa um aristocrata perdidamente apaixonado.
A mesma obra foi adaptada para um musical lançado em 1982, com músicas de Chico Buarque e Edu Lobo. Por sinal, as canções desses artistas foram usadas no filme.
A produção tentava sair do papel desde 2010.
As filmagens foram realizadas em Portugal para contornar a legislação brasileira que proíbe o uso de animais em apresentações circenses.
Em outubro de 2014, a Associação Vida Animal, de Portugal, lançou uma petição pública, pedindo ao diretor Carlos Diegues para que não utilizasse animais no longa.
Já em 2015, os grupos de defesa dos bichos Ação Direta pela Libertação Animal e Cidadãos Pelos Circos Sem Animais fizeram protestos em Portugal, condenando o governo do país, que liberou verbas públicas para a realização do filme.
Mariana Ximenes teve intensas aulas de trapézio para o seu papel.
Lázaro Ramos foi sondado para estrelar a produção.
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