A história de passa nos anos 1920, em Viena, onde vive a garota de 9 anos Mary, cheia de amor e solidão. Em uma noite de Natal ela embarcará em uma grande aventura quando seu tio Albert lhe dá um quebra-nozes que ganha vida. Apresentando-se como QN, o boneco leva Mary a uma outra dimensão, onde bonecos assumem formas humanas e tudo ganha proporções 10 vezes maior.