Em seu último dia de trabalho, antes da aposentadoria, Marshall (David Rasche), chefe do Departamento de Imigração do Aeroporto JFK, em Nova York, detém um grupo de latino-americanos, expondo-os a uma série de situações constrangedoras.
Cego pelo próprio preconceito, o oficial não percebe as consequências de seus atos. Anos depois, os papéis se invertem, e Marshall é agora um estrangeiro no Brasil. Obcecado pela vontade de encontrar uma jovem menina, no sertão nordestino ele segue a sua jornada, contando com a ajuda da bela Bia (Cristina Lago).
- Ganhou 6 troféus no II Festival de Paulínia de Cinema, nas categorias de Melhor Filme, Melhor Roteiro (Paulo Halm e Melanie Dimantas), Melhor Som (François Wolf), Melhor Montagem (Pedro Bronz), Melhor Atriz (Cristina Lago) e Melhor Ator Coadjuvante (Irandhir Santos).