Na Roma de 1976, Valerio (Mattia Garaci) é um garoto de 10 anos com uma imaginação super fértil. No entanto, sua vida é completamente afetada após ele presenciar o pai Alfonso (Pierfrancesco Favino) sofrer um atentado terrorista de uma organização criminosa.
Depois do ocorrido, Valerio vive momentos de medo e vulnerabilidade, precisando enfrentar os próprios demônios. É durante esse período difícil que ele conhece o adolescente Christian (Francesco Gheghi), de quem logo se aproxima. Durante o verão conturbado, eles entrarão em uma jornada de descobertas e cura de suas angústias.
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