Nos anos 30, em Nova York, Emmet Ray era considerado um excelente guitarrista de jazz, sendo superado apenas pelo lendário Django Reinhardt. Apesar de toda a sensibilidade para a música Ray no início era um parasita, que por trás dos bastidores ganhava a vida como cafetão antes de obter fama. Quando Emmet conhece Hattie, uma mulher muda e humilde que lava roupa para viver, descobre que ela ama sua música e prontamente se apaixona. No entanto, sua incapacidade de ser fiel, sua convicção arrogante de que um músico não deveria se casar e sua crença que ele é melhor que Hattie fazem a relação fracassar. A partir daí, novos acontecimentos farão Ray repensar suas idéias.