Em 1987, ao fim da lei marcial, os adolescentes A-han (Edward Chen) e Birdy (Chris Wu) se conhecem em uma banda escolar liderada por um padre canadense. No dia da morte do presidente, todos ganham folga e a dupla aproveita o tempo livre para explorar a cidade e a cultura local, compartilhando momentos de sinceridade e descobertas.
Porém, a amizade começa a ficar confusa e sentimentos românticos surgem entre os dois. Devido ao medo da sociedade homofóbica, Birdy se afasta do amigo e finge estar apaixonado por uma garota, para se livrar dos perigos que esse romance poderia provocar. Duas décadas depois, eles voltam a se encontrar em uma cidade estrangeira, reavaliando a situação.
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