Durante o sucesso de sua carreira, Billie Holiday (Andra Day) é investigada pela Agência Americana de Narcóticos. A suspeita é que a cantora recebia drogas como retribuição para participar de questões políticas, participando de debates contra a segregação e cantando músicas com críticas sociais.
O responsável pela busca é o agente secreto Jimmy Fletcher (Trevante Rhodes). No entanto, ele acaba trocando de lado após se apaixonar pela artista, causando uma grande reviravolta no caso.
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