O agente Michael Westen (Jeffrey Donovan) foi desligado da CIA sem nenhuma explicação. Sem conseguir outro emprego, ele acaba voltando para Miami, sua cidade natal, com a ex-namorada Fiona (Gabrielle Anwar).
Lá ele começa a trabalhar em casos particulares e passa a investigar o verdadeiro motivo de sua demissão. Tem alguém por trás de tudo isso, mas quem?
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