Lauro (
João Gabriel Vasconcellos) é um jovem pintor em crise. Apaixonado por sua mulher, envolvido com a arte, encantado com os momentos que vive com seus amigos, preenchido de memórias, mesmo assim é abatido por um mal-estar que não consegue explicar. Numa noite, Lauro reencontra Théo, seu amigo de longa data, depois de meses sem se verem. Lauro e Théo dividiram um amor no passado, Clara, mulher linda que abandonou a cidade e com a qual Théo agora só consegue se comunicar por cartas.
E agora os dois dividirão uma jornada de sonhos e estranhamentos pela noite vazia da cidade de Vitória. Através de festas que se dão no presente e da memória de festas passadas, do encontro com amigos antigos ou recém-descobertos, da ausência dos amigos que partiram, mortos ou simplesmente desencantados, da admiração pela beleza e pelo mistério do jazz tocado por grandes ídolos ou por conhecidos na sala de um apartamento, Lauro e Théo estabelecem uma ligação afetiva única. Théo sabe que Lauro precisa falar, precisa externar as suas angústias, e está ali para ouvi-lo. Mas também sabe que a noite logo terminará, e que talvez a amizade dos dois não sobreviva a ela.
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