Com o passar do tempo e inúmeras intrigas, Franz se casa com Sílvia (Nathália Dill), um mulher bonita e que deseja se vingar de Ernest por ter tido sua família destruída, e Iolanda se casa com o vilão para proteger o amado Mundo.
No meio de toda essa confusão existe uma criança chamada Pérola, filha de Franz e Amélia. Os monges afirmam que ela é a reencarnação de Ananda (Nelson Xavier). A garota fará com que Ernest sinta o poder do amor.