Ji Yun He é uma poderosa mestre demoníaca que reside no Vale do Demônio. Apesar de seu grande talento, Yun He deseja explorar o mundo e viver livremente, mas um segredo obscuro não a permite. Um dia, a cruel princesa Shunde envia um tritão, Changyi, para o Vale.
A princesa tem três tarefas para os mestres demônios: ela quer que o demônio fale palavras humanas, cresça pernas humanas e a sirva com lealdade. Ji Yun He tem a tarefa de realizar os desejos da princesa, junto com seu irmão adotivo e inimigo, Lin Hao Qing.
Enquanto ela passa o tempo com o tritão, Yun He eventualmente fica próxima do demônio. No entanto, um dia, ela terá que tomar uma decisão difícil: sua liberdade ou a liberdade do demônio?