Ao som do legítimo blues do sul dos Estados Unidos da década de 1940, Bayou (Joshua Boone) e Leanne (Solea Pfieffer) se apaixonam, mas são proibidos pela família da garota a continuar esse romance.
Anos se passam no meio deste drama familiar e Bayou se torna um sucesso na música, enquanto Leanne se casa com outro homem, mas o seu sentimento de amor ainda existe e pode levá-los a graves consequências.
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