A chegada de Julia (Lee Purcell) muda para sempre a vida da protagonista Rachel Bryant (Linda Blair). Seus dias, que antes eram tranquilos, começam a sofrer reviravoltas e grandes perdas. Rachel, movida por eventos sobrenaturais, se convence de que tudo o que está acontecendo é culpa de sua prima e chega a conclusão que a prima é uma bruxa e que ela trouxe consigo uma força demoníaca e intenções cruéis.
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