Pablo e Tina são irmãos. Tina é um transexual que, quando foi viver com seu pai, passou a ser sua esposa e decidiu então trocar de sexo. Pablo é diretor de cinema e tem um romance com Juan, que parece não partilhar desta mesma paixão.
Pablo conhece Antonio, um rapaz indeciso quanto a sua sexualidade e decidido a seduzi-lo a qualquer custo. Eles passam a viver uma grande e conturbada relação. No entanto, um misterioso assassinato muda completamente a vida desses personagens.