Junior tem 20 anos e foi criado pela mãe solo na periferia de Salvador. Quando descobre que vai ser pai, ele decide ir atrás de seu próprio patriarca distante. Porém, sua mãe, que é superprotetora, se vê obrigada a revelar a identidade do pai de Junior, que vive na cidade de Cachoeira.
Assim, Mainha e Junior partem em uma aventura cheia de confusões para encontrar o homem. Essa jornada aproximará mais ainda sua relação, pois ela é insubstituível e ninguém no mundo ocupará seu lugar e ofuscará o papel duplo que ela desempenhou na criação de Junior.
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