A velha Perpétua, sentindo a presença da morte, resolve preparar Zeca, o seu querido neto, para a separação que se aproxima, contando-lhe a história de um rei e uma rainha, muito ricos e poderosos, que perderam o único filho e que querem trazê-lo de volta à vida. Enquanto Perpétua conta a história, Damião e Josefa trabalham para sustentar a família e preparar o casamento da filha Fátima. Ao final, a história contada por Perpétua e o destino daquela família se cruzam.
- Estreia de Petrus Cariry como diretor de longa-metragem.
- Ganhou o prêmio de Melhor Filme no Festival de Vinã del Mar.
- Ganhou três prêmios no Festival do Paraná nas categorias de Melhor Filme, Melhor Ator Coadjuvante (Nanego Lira) e Melhor Edição.