Orion é um menino que tem a imaginação fértil e diversos medos: de altura, de animais de estimação e quase desmaia pelo pior de todos os perigos: o escuro.
Mas tudo muda quando a criatura Escuro, gigante e sorridente, o leva em uma viagem noturna para provar que não é preciso de ter medo de coisa alguma. E assim eles acabam se tornando grandes amigos.
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