Tralala (Mathieu Amalric) é um cantor-compositor de 48 anos que vive em situação de rua, na cidade de Paris.
Ele acredita que teve um encontro divino com Virgem Maria e decide assumir uma nova identidade, como o guitarrista de Pat Rivière que desapareceu.
Imerso nessa nova realidade, ele também encontrará uma nova família ao conhecer uma mulher de 60 anos que diz ser sua mãe.
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