Johnny nasceu seriamente deformado e ganha a vida durante um curto período como um criminoso. Durante um roubo, ele e seu melhor amigo Mickey são enganados por seus parceiros. Mickey é baleado e morre e John é pego durante o roubo a vai para a prisão. Lá, graças a um simpático cirurgião, ele recebe uma nova face. Finalmente John ganha liberdade condicional. Procurando vingança, ele faz um desafio e uma aposta perigosa para entrar nessa eletrizante trama de intriga e traição.