O ensaio geral de uma turma de jardim de infância para o presépio do Natal se transforma em um julgamento pesado sobre um menino travesso de 5 anos.
Para defendê-lo, o namorado da mãe do garoto invade o ensaio para não deixar que as professoras e o grupo excêntrico dos pais piorem a situação. Aos poucos, o homem começa a amadurecer, de forma surpreendente, sua função de padrasto.
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