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Cassandra (Liniker) é uma mulher trans que trabalha com entregas e tem a música como sua grande paixão. Ela deixou a cidade natal para realizar o sonho de se tornar uma ótima cantora cover.
Porém, quando ela consegue a sonhada estabilidade de alugar um apartamento e redescobrir o amor com Ivaldo (Thomas Aquino), um garoto aparece dizendo que é seu filho.