Don Gallico é um mestre em projetar ilusões mágicas que vende através de seu empregador, o Sr. Ormond, de mágicos famosos tais como Rinaldi. Ele também é professor na elaboração de máscaras traje realistas. Quando Don embarca em sua própria carreira como Gallico, o Grande, mostrando suas próprias ilusões magistrais, seus sonhos são quebrados por Ormond, para matá-lo pagar sua frustração.