Em Paris, o escravo Rafael (Omar Sy) é convidado para ser palhaço de circo. Ele forma dupla com o branco Footit (James Thiérrée) e juntos revolucionam a arte circense. Rafael ganha o nome Chocolate e vence o preconceito para brilhar no picadeiro.
Curiosidades
O filme é baseado em fatos reais, que foram narrados no livro Chocolat Clown Nègre - L'histoire Oubliée du Premier Artiste Noir de la Scène Française, de Gérard Noiriel.
Para se preparar para o papel de palhaço, Omar Sy treinou um mês com circenses profissionais.