Na china, em 859, a dinastia Tang luta com grupos rebeldes para manter o controle sobre o país. Dois soldados, Leo e Jin, recebem a missão de capturar o misterioso líder do clã Os Punhais Voadores. Uma bela dançarina e revolucionária, Mei, acusada de estar ligada a um desses grupos, acaba se tornando alvo quando eles se infiltram no grupo para cumprimir o serviço, mas ninguém contava que a mulher despertaria uma paixão nos dois.
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