James Clayton (Colin Farrell - Minority Report), um dos graduados mais inteligentes do país, é exatamente o que Walter Burke (Al Pacino - Vencedor do Oscar de Melhor ator em Perfume de Mulher, 1992) precisa para integrar sua equipe na CIA. Rapidamente, ele se destaca na turma e se apaixona por Layla (Bridget Moynahan - Show Bar), sua colega de treinamento. Quando James começa a questionar o seu papel na agência, Burke o escala para uma missão inesperada. O suspense aumenta e entre tantas reviravoltas há apenas duas coisas com as quais ele pode contar : não confiar em ninguém e nada é o que parece.
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