Em 1909, no velho oeste moribundo, Willie Boy (Martin Sensmeier), um explorador do deserto, se apaixona pela nativa Carlota (Mainei Kinimaka). O pai de Carlota, um xamã Chemehuevi e líder local, se recusa a deixar o jovem casal ficar junto. Em um confronto fatal, o pai de Carlota cai morto com um tiro acidental dado por Willie.
Então os jovens amantes fogem pelo deserto de Mohave. Para encontrá-los, o xerife local lidera um deslocamento armado em busca de justiça. Notícias sensacionalistas aumentam a pressão popular para que Willie Boy seja capturado logo. Nessa busca, todos enfrentarão seus próprios demônios sob o forte sol.
Guerra Civil
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